公租房资产证券化的新篇章，“国开-上海地产公租房资产支持专项计划”由国家开发银行担任专项计划统一协调人，国开证券为专项计划管理人和主承销机构，国泰君安作为联席销售机构，上海地产集团为专项计划资产服务机构，底层资产为上海地产集团持有的公共租赁住房租金收入。本专项计划采取一次储架、分期发行的机制，优先级证券评级为AAA，期限25年，储架获批额度100亿元，首期拟发行额度18亿元。

　　作为全国首单储架式公租房资产证券化产品，本专项计划得到了证监会、上交所等主管部门的高度重视与大力支持。本单产品通过市场化方式创新使用直接融资工具、盘活国有企业存量资产，提升了公租房依靠自身现金流融资的能力，加大了对中低收入家庭住房的支持力度，对拓展保障性安居工程融资渠道、促进住房租赁市场健康可持续发展、建立“多主体供应、多渠道保障、租购并举”的住房制度具有重要引导与示范意义。

　　本专项计划的资产服务机构上海地产集团是上海市国有独资企业集团，始终坚持围绕中心、服务大局，充分发挥国有功能性企业的优势，专注于事关上海长远发展的各项重大专项任务，积极做好市委、市政府重大战略决策的实施者、操作者和承担者。作为上海市保障房建设起步最早、规模最大、种类最全的国有企业，上海地产集团已累计开发建设保障房项目40余个，总建筑面积1200多万平方米，供应各类动迁安置房10多万套、公租房项目1万余套，下一步也将积极通过市场化手段盘活存量资产，持续拓宽保障性住房建设资金渠道。

　　项目协调人国家开发银行为我国中长期投融资领域的主力银行，以“增强国力、改善民生”为使命，紧紧围绕国家经济重大发展战略，发挥中长期投融资和综合金融服务优势。保障性住房建设是重大民生工程，国开行始终坚持“房住不炒”定位，大力支持保障性住房建设。截至2020年末，累计发放棚改贷款3.4万亿元，惠及棚户区居民超过2000万户，切实发挥棚户区改造融资主渠道作用。持续推进租赁住房试点，因地制宜设计融资模式和金融产品，积极推动住房租赁融资模式创新。

　　专项计划管理人国开证券为国家开发银行控股的证券公司，是国开行“投贷债租证”综合金融服务中重要的一环。依托国开行在中国债券市场的“旗舰”地位与综合经营优势，国开证券充分发挥客户、销售渠道、人力资源等多方面协同效应，有效凝结各类优势业务资源，为客户提供跨越资本市场与货币市场的丰富金融服务。截至目前，国开证券累计承销资产证券化产品共2763亿元，位于行业前列，产品涵盖铁路专项、保障房专项、扶贫专项、绿色专项等国家重点支持行业和领域。